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L'assitant digital des CGP et courtiers

La règlementation intégrée, l'activité libérée

Votre assistant digital

MONECGP vous propose d’utiliser les modules suivants

CRM


Un module simple vous permettant de gérer votre activité au quotidien (tâches, agenda, données clients)

RECUEIL PATRIMONIAL


Collecte simple et rapide de l’intégralité des données patrimoniales de vos clients avec signature électronique.

RÈGLEMENTAIRE


Edition et remplissage des documents réglementaires avec signature électronique en face à face ou à distance.

OPÉRATION


Edition de demandes d’investissement tout produit confondu avec signature électronique.

04.84.25.25.52

325, Avenue des Orchidées 34980 Saint Clément de rivière
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